Pomoc · Asystent AI

Zapytaj swoje CRM w Claude albo ChatGPT

Konektor ByBee pozwala zapytać bazę zwykłym zdaniem — „dane właściciela mieszkania na Prostej", „ile zamknęliśmy w lipcu", „które oferty wiszą bez publikacji" — a po Twojej zgodzie także zrobić robotę: dopisać klienta, zapisać kontakt, przygotować link dla właściciela czy opublikować ofertę.

Najważniejsze w jednym zdaniu
Asystent widzi dokładnie to, co widzisz Ty w CRM — ani wiersza więcej — a zapisywać może tylko wtedy, gdy administrator agencji włączył zapis i Ty zaznaczyłeś na to zgodę przy podłączaniu.

narzędzi: 16 czyta, 21 zapisuje

2 zgody

potrzebne, żeby zapis działał

1 klik

żeby odłączyć

Dzień pracy z asystentem

27 sekund. Pięć zwykłych zdań od rana do wieczora — i ani razu nie otwierasz CRM.

„Co mam dziś?” — prezentacje, zadania i nowy lead w jednej odpowiedzi
„Wyślij Annie Kowalskiej ofertę 865” — link dla klienta i e-mail po Twoim potwierdzeniu
„Umów Marka na 17:00”, „wyślij właścicielce raport za listopad” — zapisane w CRM

Jak podłączyć

Otwórz katalog konektorów ClaudeZnajdź kartę ByBee CRM — wpisz „ByBee" w wyszukiwarkę, jeśli nie widzisz jej od razu.
Naciśnij „Connect"Claude sam ustawi połączenie. Niczego nie wklejasz.
Zaloguj się hasłem do ByBeeOtworzy się ekran ByBee. Po zalogowaniu asystent od razu widzi Twoje dane. Hasła nie poznaje ani Claude, ani ChatGPT.

Otwórz katalog Claude

W ChatGPT karty jeszcze nie ma, a w Claude można też dodać konektor ręcznie — wtedy wklej ten adres (Connectors → „+ Add" → „Add custom connector"):

https://bybeecrm.com/mcp

Podłączone aplikacje i dziennik odczytów — w Twoim profilu w ByBee

O co pytać

Pytaj zwykłym zdaniem — tak, jak powiedziałbyś koledze. Asystent sam wybiera, czego poszukać w CRM.

Zanim oddzwonisz

Dzwoni właściciel z Łuckiej — co o nim wiemy?
Pokaż ostatnie kontakty z tym klientem i na czym stanęło.
Czego szuka Kowalski i w jakim budżecie?

Przy ofercie

Które moje oferty są aktywne, ale nie poszły jeszcze na Otodom?
Pokaż mieszkania na wynajem na Woli do 4000 zł, min. 2 pokoje.
Kto jest właścicielem oferty 4830 i jaki ma numer?

Podsumowania

Ile transakcji zamknęliśmy w tym roku i jaka jest suma prowizji?
Kto z zespołu zamknął najwięcej w tym kwartale?
Z kim nie kontaktowaliśmy się od ponad miesiąca?

Jeśli asystent odpowie „nie znalazłem”, dopytaj inaczej: nazwiskiem zamiast adresu, numerem oferty zamiast ulicy. Przy długiej liście powie wprost, że pokazał tylko część — wtedy zawęź pytanie.

Co asystent widzi, a czego nie

Widzi

klientów, właścicieli, najemców i kupujących Twojej agencji
oferty z parametrami, umową i statusem publikacji
zamknięte transakcje i prowizje
notatki, historię kontaktów, zadania i prezentacje

Nie widzi i nie może

numerów PESEL, dat urodzenia i danych rozliczeniowych
danych innych agencji — granicę trzyma baza, nie konektor
nic więcej, niż pozwalają uprawnienia zalogowanego agenta
zapisać niczego, dopóki nie ma na to zgody — bez niej konektor tylko czyta

Narzędzia

To wszystko, co konektor udostępnia modelowi. Narzędzia oznaczone „zapis" działają dopiero po dwóch zgodach.

whoami	kim jest podłączony agent i jaka agencja
search_clients	szukanie osób: właścicieli, najemców, kupujących
get_client	karta jednej osoby z jej ofertami i transakcjami
search_properties	szukanie ofert agencji
get_property	karta oferty wraz z właścicielem i statusem publikacji
list_deals	zamknięte transakcje za okres i suma prowizji
list_agents	zespół agencji
list_tasks / list_viewings / list_requests	zadania, prezentacje i zlecenia poszukiwania
list_activity	historia zmian klienta albo oferty — kto i kiedy
agency_stats	liczby pracy zespołu za okres, po agentach
owner_report	dane raportu dla właściciela oferty
list_developer_units	katalog mieszkań od deweloperów (rynek pierwotny)
search / fetch	to samo wyszukiwanie w formacie, którego oczekuje ChatGPT
create_client / update_clientzapis	dodanie klienta i zmiana jego karty, etapu w lejku, opiekuna
log_contact / add_notezapis	zapis kontaktu z klientem i notatki na karcie
create_task / update_taskzapis	zadania dla siebie i zespołu, zamykanie i przekładanie
schedule_viewing / update_viewingzapis	planowanie prezentacji i wynik po pokazie
create_requestzapis	zlecenie poszukiwania: budżet, metraż, dzielnice
create_property / update_propertyzapis	dodanie oferty i zmiana ceny, statusu, opisu, parametrów
archive_propertyzapis	schowanie oferty z listy (po potwierdzeniu w rozmowie)
close_dealzapis	zamknięcie transakcji z prowizją — wchodzi do rozliczeń
owner_report_link / offer_link / create_bundlezapis	linki dla klienta: raport dla właściciela, oferta, zestawienie
import_from_urlzapis	wczytanie ogłoszenia z linku (nic nie zapisuje samo)
generate_textzapis	opis oferty albo tłumaczenie — tym samym AI, co w CRM
publish_otodomzapis	publikacja na Otodom, aktualizacja i zdjęcie ogłoszenia
telegram_postzapis	wrzucenie oferty do kolejki publikacji na kanale
send_emailzapis	list do klienta z Twojej skrzynki (po pokazaniu treści)

Zapis: co trzeba, żeby asystent mógł cokolwiek zmienić

Moduł włącza administrator agencjiUstawienia → Moduły → „Asystent AI — zapis". To decyzja biura, nie pojedynczego agenta: zmiany idą do wspólnej bazy i widzi je cały zespół.

Zgodę zaznaczasz przy podłączaniuNa ekranie logowania jest jedno pole do zaznaczenia. Bez niego token zostaje czytający na zawsze — żeby to zmienić, trzeba podłączyć konektor od nowa.

Wyjście na zewnątrz asystent potwierdza z TobąPublikacja na Otodom, post w Telegramie, list do klienta i generowanie tekstu AI najpierw pokazują dokładną treść i czekają na Twoje „tak" w rozmowie.

Czego konektor nie zrobi nigdyNie wgra zdjęć, nie podepnie umowy ani dokumentów, nie rozliczy transakcji partnerskiej i nie usunie klienta. To zostaje w CRM.

Jak to jest zabezpieczone

Uprawnienia pochodzą od agentaZa konektorem stoi sesja tego konkretnego pracownika. Zapytania i zapisy idą do bazy pod jego własnymi regułami dostępu (RLS) — dokładnie tymi, które działają w CRM.

Logowanie przez OAuth 2.1 z PKCEClaude ani ChatGPT nie poznają Twojego hasła. Token jest wydawany dla jednego konektora, z jedną z dwóch zgód, i można go unieważnić.

Dziennik odczytów i zmianW Profil → Asystent AI widać, co i kiedy asystent czytał oraz co zmienił: narzędzie, parametry, czego dotyczyło. Administrator widzi dziennik całej agencji.

Limity na działania zewnętrznePublikacje, posty, listy i zapytania AI mają godzinowy sufit na konektor — model, który wpadnie w pętlę, nie zdąży nic rozesłać.

Odłączenie w każdej chwiliJedno naciśnięcie „Odłącz" i dostęp znika natychmiast.

Czego potrzeba

konta w ByBee CRM (konektor nie jest osobną usługą ani osobnym kontem)
włączonego modułu „Asystent AI" — włącza go administrator agencji
do zapisu dodatkowo modułu „Asystent AI — zapis" i Twojej zgody przy podłączaniu
opłaconego abonamentu ByBee

Coś nie działa

W profilu nie ma zakładki „Asystent AI"Moduł nie jest włączony dla Twojej agencji. Napisz do nas albo do swojego administratora.

Claude mówi, że nie ma dostępuNajczęściej to nieopłacony abonament albo nieaktywne konto pracownika. Dokładny powód asystent poda w odpowiedzi.

Konektor przestał działać po zmianie hasłaZmiana hasła kończy sesję. Podłącz konektor ponownie — zajmie to kilkanaście sekund.

Pytania i zgłoszenia:

support@bybeecrm.com